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澳大利亚市场的行业结构和中澳贸易现状

澳大利亚位于大洋洲的东部,是世界上最大的岛屿和最小的大陆,由六个州和两个领地组成,2022年人口约为2598万,是世界上人口密度最低的国家之一。

根据世界银行标准划分,澳大利亚属于高收入国家。澳大利亚能源、矿产资源富集,主要产业包括矿业(煤炭、铁矿石、黄金)、农业(羊毛、小麦、牛肉)以及服务业(金融、教育、旅游)。

2022年,澳大利亚进出口总额达到7219.1亿美元,增长19.1%,其中出口额4127.9亿美元,进口额3093.1亿美元。根据澳大利亚矿业理事会(MCA)报告,2022年澳矿业出口创下3200亿美元的历史新高,比2021年增长31%。除矿业外,澳大利亚农业的出口导向也尤为突出,超70%的农业产出供出口,过半数流向亚洲。

多年来,中国是澳大利亚第一大贸易伙伴,澳大利亚则是重要的大宗商品提供方。2022年,中国与澳进出口总额达到14722.5亿元人民币(约合2189.2亿美元),占澳大利亚全部进出口的28.1%,中澳之间的贸易关系也逐渐拓展至更多元化的投资领域。接下来本文将针对澳大利亚市场的行业结构和贸易现状进行分析。

行业结构

截至2023年10月,邓白氏全球数据云共收录了约1294万家澳大利亚企业,其中活跃企业数量约376万。从行业结构看,服务业是活跃企业数量占比最大的部门,占全部可分类企业总数的42.2%,主要集中于商务服务、工程和管理服务、娱乐休闲服务、健康服务等。此外,零售业(16.2%)、金融、保险和房地产业(15.6%)、建筑业(12.2%)也是澳大利亚企业从事的主要行业。根据企业市值,澳大利亚的大型企业主要从事矿业、金融、健康、能源、科技等行业,2022年,BHP(必和必拓)、Woolworths(伍尔沃斯)、Coles集团3家企业进入世界财富500强。

图表 1 澳大利亚各行业企业数量占比

澳大利亚各行业企业数量占比

数据来源:邓白氏全球数据云,2023年10月

中澳贸易

据中国海关总署统计,2023年1~10月,中国自澳进口品类多为澳大利亚的优势资源类产品,包括矿产资源、能源、农产品、食品、建筑等原材料,而出口品类主要为机电产品、机械产品、纺织品等加工产品,反映了中澳在资源、农产品、机电机械产品等多个领域的产业合作,突显了在国际贸易中的互补性和合作潜力。

图表 2 2023年1-10月中澳进出口前10大品类

中澳进出口前10大品类

数据来源:中华人民共和国海关总署,邓白氏整理

主要贸易城市

图表 3 澳大利亚企业数量前三大城市

澳大利亚企业数量前三大城市

数据来源:邓白氏全球企业数据云,2023年10月

图表 4 澳大利亚与中国贸易主要港口城市

澳大利亚与中国贸易主要港口城市

数据来源:邓白氏全球企业数据云-船运数据,2023年10月

悉尼,位于东海岸的新南威尔士州,是澳大利亚最大的城市和商业中心,拥有庞大而多样化的企业群体。悉尼的经济主要由金融、科技、房地产和服务业驱动,是许多领先行业协会、金融机构和保险公司的所在地,澳大利亚64家银行中有60家选择将总部设在悉尼。同时,悉尼港口是南半球最大的天然港口之一,为澳大利亚进口物资的主要集散地,并发展成为重要的国际贸易枢纽,主要输出羊毛、小麦、面粉、肉类和纺织品等。为了应对人口增长和城市建设的需要,新南威尔士州已通过大悉尼区三城大都市规划,将提供包括新机场及航空城、医疗教育设施、临空及农业综合企业区等本地投资机会。

图表 5 悉尼企业数量前20细分行业

悉尼企业数量前20细分行业

注:标蓝为中澳贸易相关行业

数据来源:邓白氏全球企业数据云,2023年10月

墨尔本,是澳大利亚的第二大城市,也是维多利亚州的首府。除金融、旅游、零售等服务业较为发达以外,墨尔本被称为澳大利亚的制造业中心,汇集了众多高端制造业,诸如汽车工业、航空航天、自动化、食品加工及信息通信技术等。生物制药方面,墨尔本拥有澳大利亚最大的生物技术生态系统,占澳大利亚药品出口量的60%,并充分利用快速扩张的亚太市场。由于墨尔本简化的监管流程和多样化的参与者群体,越来越多全球公司在墨尔本进行早期临床试验、研发及产业化,包括Modena、默克、罗氏、西门子医疗等。此外,依托众多的科技企业、设计公司、高等教育机构,墨尔本大力发展以知识、技术密集型的产业,将数字技术与教育、游戏等领域相结合,为投资新兴创意产业提供了机遇。

图表 6 墨尔本企业数量前20细分行业

 墨尔本企业数量前20细分行业

注:标蓝为中澳贸易相关行业

数据来源:邓白氏全球企业数据云,2023年10月

阿德莱德,位于澳大利亚南部,是该地区的主要城市之一。尽管面积相对较小,阿德莱德在多个领域展现了强大的经济实力,主要以制造业、防务产业、医疗保健和科技为支柱。2017年,特斯拉的 Powerpacks 电池组安装在阿德莱德北部的Neoen Hornsdale风力发电厂,此后大型能源公司不断对阿德莱德进行大规模投入,到2022年,南澳州可再生能源在整体能源结构中占比达到了70%。另外,阿德莱德拥有南半球最大的生物医疗集群,众多医学院、护理学院和研究机构集聚于此,对医疗健康、生命科学等领域的研发及产业化发展提供了强大支撑。产业创新方面,围绕阿德莱德科技园、Tonsley创新制造中心和Lot Fourteen创新科技园区等园区,汇集了众多高新科技企业及研究所,覆盖航空航天、数字服务、技术服务、先进电子等领域。

图表 7 阿德莱德企业数量前20细分行业

阿德莱德企业数量前20细分行业

注:标蓝为中澳贸易相关行业

数据来源:邓白氏全球企业数据云,2023年10月

布里斯班,是澳大利亚昆士兰州首府,人口数量仅次于悉尼与墨尔本,以其丰富的自然资源而著称。布里斯班是距离澳大利亚三大出口市场——中国、日本和韩国最近的东部沿海首府城市。该城市的企业多集中在矿业、能源和制造业等行业,涵盖了BHP Billiton、Origin Energy、Boeing等知名工业企业,使得布里斯班港口成为澳大利亚重要的资源出口港口之一。目前,布里斯班投资招商的主导产业包括医药、房地产及建筑、物流、先进制造、商务服务等。

图表 8 布里斯班企业数量前20细分行业

布里斯班企业数量前20细分行业

注:标蓝为中澳贸易相关行业

数据来源:邓白氏全球企业数据云,2023年10月

在各项细分行业中,矿业、房地产及建筑、机械零部件、耐用品批发等与中国往来贸易关系密切。中国与澳大利亚在2015年签署了双边自由贸易协定,2022年1月1日,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)对澳生效,进一步拓展中国与澳大利亚间的区域贸易发展。随着越来越多的澳洲优质产品进入中国市场,众多中小企业通过电商渠道拓展在华销售。除了传统贸易品类外,以基础设施、新兴技术为导向的产业也成为拓展双边贸易、投资合作的重点领域。

今年11月初,澳大利亚总理阿尔巴尼斯携商贸代表团正式访华,并参加了第六届中国国际进口博览会开幕式及相关活动,经贸关系是访华活动的重要切入点。就投资或贸易而言,除了传统的矿产资源、大宗商品交易外,围绕绿色环保、医疗科技、数字技术等新兴领域,中澳之间的合作机会和市场空间明显。利用意向数据(Intent Data),企业可以快速选择包括商业、技术、金融、医疗保健、科学、制造等领域的相关主题,寻找具有高意向度的潜在客户,了解目标客户当前感兴趣的主题,以开展及时有效的销售及营销活动。

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